«Союзмультфильм», 20 мин., цветной

Режиссер-постановщик Иван Аксенчук
Автор сценария Георгий Гребнер
Художник-постановщик Витольд Бордзиловский
Композитор Эдуард Колмановский
Роли озвучивали: Маргарита Корабельникова, Юлия Юльская, Александр Ханов, Георгий Вицин, Геннадий Дудник, Юлия Феоктистова.

Аннотация:
По мотивам сказки румынского писателя Кэлина Груя.
Девочка Мариука отправляется на поиски своего младшего брата Григораша, которого унесла злая колдунья Клоанца. По пути девочка помогает Ореховому кусту и Великану. Куст дарит Мариуке волшебный прутик, а Великан сопровождает девочку в замок злой колдуньи.