После похищения Джейс попадает в руки Валентина, который подвергает его различным испытаниям, проверяя на сопротивляемость и лояльность. В институт прибывает новый сумеречный охотник по имени Виктор Олдертри. Ему поручено разыскать Джейса. Опросив всех, он решает, что Джейс — преступник, а значит его нужно схватить… и не обязательно живым.